少年一成愛狗又羞於表達，被阿徹留下來打工。邦尼美兔子是鴿子山本的師妹，拼命想找師兄回去。小白小黑好愛家裡的老鼠次郎吉，但出於貓的天性，卻老是抓傷牠。鬧彆扭的黑色聖誕老人不被世人喜愛，他抓住小小聖誕老人，出門找壞小孩了。一向都是乖小孩的小白、小黑，竟也被他盯上…！